限界方面，多了爆遁。爆遁血继限界能最大化地发挥查克拉量巨大的长处，他现在就是个行走的忍术大炮。
通灵兽方面，有了能共享视野的辅助型黑猫，数次行动都是因为有黑猫的情报优势。
对咒印的研究也在稳步进行，仙术对查克拉量的要求非常高，他唯一欠缺的是查克拉量。等查克拉量到达100卡，他的实力会更进一步。
其他下忍也有提升，但宇智波凌的提升是最大的。
红豆带着一个人来到了宇智波凌身旁。
「凌，叠伊瓦希终於同意和我们组队了！」
叠伊瓦希毕业时分配的小队，从队长到队友都死了，变成孤身一人。
叠伊瓦希现在的小队长给他写了推荐表，但他的其他队友都是中忍，因此叠伊瓦希也需要重新组队。
红豆找到叠伊瓦希的时候，叠伊瓦希第一次拒绝了，第二次也拒绝了，这次实在是没办法，没有合适的小队了，不不同意。
他对宇智波凌的印象太糟糕了。
上学的时候，宇智波凌用千年杀折磨过叠伊瓦希，在叠伊瓦希看来，宇智波凌太恶劣了。
他就是饿死，死外边，从泷之国的山崖上跳下去，也不想和宇智波凌一个小队。
然而，他实在找不到新的小队，只好捏着鼻子和宇智波凌一个小队。
幸好有红豆，红豆看起来是正常人。
走了数天时间，他们终於看到了木叶村大门。
倒也没人哭，不到喜极而泣的程度，但大部分人都神情恍惚。
上学的时候恨不马上从忍者学校毕业。
现在毕业了，才知道忍者的任务是如此残酷。
中忍考试，下忍们的第一次大考，即将开始！