巫。
女巫有能力去施展一些匪夷所思的咒法，很可能弗朗多变成了一只猫就是女巫干的，那么如果想要把弗朗多变回人，也只有女巫才能做到。
弗朗多当然知道这不太现实，但他之所以愿意陪着杰克去找那些邪恶力量，是因为在狩猎的过程中发现了自己有一些跟普通猫猫不太一样的能力。
他可以通过接触来让一些鬼魂无法凭空消失，再用物理手段伤害到它们，甚至吃掉它们。
不止如此，自己还能吞掉鬼魂，每次吞噬鬼魂，弗朗多都会感受到自己正变得越来越强壮。
就这样，少年与猫的驱魔队伍把密苏里州为数不多的鬼魂翻了个遍。
只可惜一个女巫都没碰见，倒是给弗朗多吃了个饱。
现在，杰克十八岁了，在拿到斯坦福的宗教哲学专业的录取通知后，杰克选择了休学一年，带着弗朗多去往更远的地方寻找女巫。
比如隔壁堪萨斯州的这个汉密尔顿县，他们找到了一起古怪的自杀案件。
“还有，我搞到汉密尔顿的这起案子的消息了。”
杰克从口袋里掏出了一张折成一小块的纸，把它摊在了茶几上，上面是杰克匆忙记下来的名字、时间和地点，
“是一户带着女儿的单亲妈妈，姓贝克尔，住在隔壁街，一个星期之前，她和她女儿在家里自己勒死了自己……我还问了不少周边的人，你猜怎么着？那间房子——”
“等会……”弗朗多突然停下了喝奶的舌头，“你刚刚说那个单亲妈妈姓什么？”
“姓贝克尔，怎么了？”杰克不理解地问。
“这么偏的镇子上不能有两个姓一模一样的单亲妈妈吧。”
弗朗多抖了抖尾巴，说：
“刚刚走的那个女人叫凯莉·贝克尔，她丈夫抛弃了她，并且她也有个女儿……你说，鬼魂能撸猫吗？”