得鬼气森森起来。
梅格追问她究竟去了什麽地方，又是跟谁学会了这样的唱功。克里斯汀心不在焉地走进化妆间，用一段渐渐成形的歌声说起父亲提到的天使。
【克里斯汀：父亲从前说过一位天使/我总梦见他会来到身边/现在每当我歌唱/我都能感觉到他的存在/我知道他就在这里/就在这间屋里/他轻声呼唤我/他藏在某个地方/又仿佛一直在我心中/我知道他始终陪伴着我/那个从不现身的天才。
梅格：克里斯汀，你一定在做梦/这种故事不会真的发生/你说的话像谜语一样/这根本不像平时的你。】
两个人的交谈自然变成了二重唱。克里斯汀把那个声音称为自己的向导和守护者，梅格却越来越不安。
但旋律没有停下来——
【梅格：你的手好冷。
克里斯汀：他就在四周。
梅格：你的脸色好白，克里斯汀。
克里斯汀：这让我害怕。
梅格：不要害怕。】
观众这才发现，克里斯汀对音乐天使的感情并不只是感激。
那道声音训练了她，成就了她，也让她害怕。
就在梅格继续追问以前，吉里夫人到来，把女儿赶回了排练队伍，又交给克里斯汀一封信。
【克里斯汀：红围巾……阁楼……小洛蒂……】
故事重新引向经理包厢里的拉乌尔。与此同时，舞台上的视线范围再次缩小，後台排练退到暗处，走廊与克里斯汀的化妆间成为新的中心。
安德烈、菲尔曼、菲尔曼夫人和拉乌尔沿走廊走来，两位经理还带着香槟。
【安德烈：这是一次真正的壮举，没有别的词可以形容！
菲尔曼：总算松了口气！一张票都没有退！
菲尔曼夫人：真贪心。
安德烈：理察，我想我们发掘出了达埃小姐的才华。
菲尔曼：（向拉乌尔指出房门）就是这里，子爵先生。
拉乌尔：二位先生，请不要介意。这一次拜访，我更希望独自进行。】
拉乌尔接过香槟，等众人离开以後敲门进入化妆间。
面对克里斯汀，他没有先说祝贺的话，而是问起克里斯汀的围巾。
她很快想起，多年前正是这个十四岁的男孩跑进海里，替自己捡回了被风吹走的红围巾。
【克里斯汀：因为你跑进海里，替我捡回围巾。拉乌尔，真的是你！
…。。